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优信成功登陆纳斯达克,华兴资本担任联席主承销商

 2018年6月27日中国领先的二手车交易平台优信成功登陆纳斯达克证券交易所,股票代码为UXIN。此次上市共募集资金4亿美元,其中包括1.75亿美元上市同时私募配售可转换票据。

华兴资本在此次交易中担任联席主承销商。其他联席主承销商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通和中金公司。

优信于2018年6月14日正式启动其美国首次公开发行的全球路演,本次交易共发行2,500万股ADS,每股发行定价为9美元,总市值达26亿美元(不包括超额配售权)。融资金额将用于提升交易服务能力、产品研发以及一般性公司用途。

优信是中国交易量和交易额最大的二手车交易平台,开创了线上与线下相结合的交易模式,使消费者和车商可以在一站式平台上发现、评估并交易全国各地的二手车。

旗下2C平台”优信二手车”和2B平台”优信拍”按GMV的行业市占率均超过40%。2017年公司的总GMV为434亿人民币,总交易量为63.4万辆,同比增长67%和68%。

从2014年C轮融资开始,华兴资本长期担任优信财务顾问,帮助公司完成5轮融资,引入华平、百度、高瓴等战略投资者。2015年,华兴资本旗下基金参与优信F轮融资,以投资人身份进一步支持、陪伴公司发展壮大。

华兴资本此次担任优信美国首次公开发行项目的联席主承销商,再次印证了华兴作为中国高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。

自2013年至今,华兴资本已陆续参与完成了京东、中通快递、四季教育、阅文、华米、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市,此次交易同样体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。

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